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本書原文為日文。作者以在日本的傳說中善於變身的狸貓為主角，創作了這個有趣、熱鬧又溫馨的故事。傳說中，狸貓在某個機緣下得到仙氣而變成妖精，牠們很喜歡變身捉弄人類，享受惡作劇的樂趣。

小男孩敲著鼓走在草原上，竟遇見了一隻狸貓。狸貓看著小男孩，唸了句咒語：「哪哞咕啥，碰！」馬上變身成小男孩的模樣，手裡拿著鼓。變身的狸貓便學小男孩敲鼓，跟著他一起往前走。

走著走著，小男孩又遇見了一隻狸貓。這隻狸貓也變身成小男孩的模樣，手裡拿著鼓。於是小男孩和兩隻變身的狸貓一邊敲鼓，一邊往森林走去。咚、咚咚、咚咚咚……響亮的鼓聲竟吸引來一群森林裡的狸貓。結果所有狸貓也都變身成小男孩的模樣，學小男孩敲鼓。

可是，一群人敲著鼓，會發生什麼事呢？糟了，震天響的鼓聲把森林裡的小寶寶們全都吵醒了。所有媽媽們都非常生氣。該怎麼辦呢？這時小男孩靈機一動，讓狸貓們變成各種不同的樂器：法國號、小號、豎琴、小提琴、鼓、低音大提琴、鈸，然後把這些狸貓樂器組成一個管弦樂團，演奏柔和的搖籃曲，整座森林就在柔和的音樂中安靜的睡著了。

狸貓愛學人，還會為了哄寶寶睡覺演奏搖籃曲，看著書中變成各種樂器的狸貓認真演奏的模樣，真是可愛極了，讓人不禁開心起來。而最後一頁，森林裡，樹上的、地下的動物們靜靜睡著了的畫面，讓人似乎也聽到了那柔和的搖籃曲，心也跟著安靜下來。不過，不知道狸貓變成的樂器會不會乖乖的從頭演奏到尾？

作者在這本圖畫中只用了四個顏色，色彩鮮亮、筆觸簡單，每個畫面都引人注目，尤其畫中的各種動物，生動的模樣一定會讓孩子們喜歡極了。書裡還可玩個小遊戲，猜猜看，哪個才是小男孩本人呢？

調皮、活潑、愛玩、愛學人，想想，孩子不也和傳說中愛變身的狸貓很像嗎？孩子不也像狸貓妖精一樣，有一種魔力，可以讓這個世界變得更美好。

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